Gıpta Ofis Kırtasiye ve Promosyon Ürünleri İmalat San. A.Ş. (GIPTA) halka arzı 8 Eylül Cuma günü 17.00 itibariyle sona eriyor. 

6-7-8 Eylül tarihlerinde halka arz edecek olan şirketin talep toplama sürecinde toplamda 40.000.000 lot pay dağıtılacak. 20,90 TL’den halka arz edilen firmanın halka arz sürecinin konsorsiyum liderliğini Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. üstleniyor.

836.000.000 TL’lik halka arz büyüklüğüne sahip olan GIPTA, Borsa İstanbul’da "GIPTA" işlem koduyla "Yıldız Pazar"da işlem görmeye başlayacak.

Halka Arz Detayları

Halka Arz Şekli

  • Sermaye Artırımı : 32.000.000 Lot
  • Ortak Satışı : 3.616.941 Lot (Bilge Grup Kağıtçılık Çevre Enerji İnşaat Tarım Ürünleri San. Tic. A.Ş.)
  • Ortak Satışı : 1.150.000 Lot (Cpr Enerji Üretim San. ve Tic. A.Ş.)
  • Ortak Satışı : 2.630.000 Lot (Nazım Pınar)
  • Ortak Satışı : 163.059 Lot (Vecdet Fehmi Şendil)
  • Ortak Satışı : 250.000 Lot (Nurten Akdemir)
  • Ortak Satışı : 40.000 Lot (Mehmet Sönmez)
  • Ortak Satışı : 37.500 Lot (İsmail Hakkı Akdemir)
  • Ortak Satışı : 37.500 Lot (Alp İhsan Akdemir)
  • Ortak Satışı : 37.500 Lot (Alpay Akdemir)
  • Ortak Satışı : 37.500 Lot (Ahmet Yılmaz Akdemir)

Fonun Kullanım Yeri

SPK Tek Seferde 3 Şirketin Halka Arzını Onayladı SPK Tek Seferde 3 Şirketin Halka Arzını Onayladı
  • %35-40 Yurtiçi üretim kapasitesi artırılması için ilave makine alımı, çatı güneş enerjisi yatırımı ve ilave fabrika inşaatının yapılması.
  • %40-45 İşletme sermayesi finansmanı.
  • %25-30 Finansal borç ödemeleri.

Tahsisat Grupları

  • 28.000.000 Lot (%70) Yurt İçi Bireysel Yatırımcı
  • 12.000.000 Lot (%30) Yurt İçi Kurumsal Yatırımcı

Satmama Taahhüdü

  • 1 Yıl, İhraççı.
  • 1 Yıl, Ortaklar.

Halka Açıklık

  • %30,30

Bireysele Eşit Dağıtım.

T1-T2 Kullanılamaz.

Katılım Endeksine uygun değildir.

Halka Arz Onayı Bekleyen Şirketler

7 Eylül Perşembe günü dolayısıyla Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) bülteni merakla bekleniyor. Halka arz onayı bekleyen onlarca şirket bulunuyor ve halka arzlara olan ilginin yükseldiği bu dönemde, merak edenler için halka arz onayı başvurusu yapan ve onay bekleyen şirketleri sizler için derledik. 

Mega Teks Tekstil Ürünleri İmalat San. ve Tic. A.Ş.

Halka arz onayı bekleyen şirketlerden olan Mega Teks Tekstil, taslak izahnamesinde yer alan bilgilere göre, halka arz edildiği taktirde, toplam 40.000.000 Lot pay dağıtacak. İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin liderliğini yürüteceği halka arz sürecinde, halka arz fonunun kullanım yerleri şu şekilde belirtilmiştir;

  • %30 Finansal anapara ve faiz ödemelerinde.
  • %10 Güneş enerjisi santrali (GES) kurulumu.
  • %20 Markalaşma, teknoloji ve altyapı harcamaları.
  • %20 Yeni ofis ve depo binası yapımı veya satın alma.
  • %20 İşletme sermayesi.

Kuzey Boru A.Ş.

Kuzey Boru A.Ş. ise SPK'nın bültenini merakla takip eden bir diğer şirket olarak öne çıkıyor. Tamamı eşit dağıtım yöntemiyle dağıtılacak olan 24.000.000 Lot pay açıklandı. Halka arz sürecini, Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş. yönetecek.

"Yıldız Pazar"da işlem görecek şirket, halka arz gelirinin kullanım alanlarını şu şekilde belirtiyor;

  • %50-60 Malatya ctp (cam elyaf takviyeli polyester boru) yatırımının finansmanı.
  • %40-50 Kısa vadeli borçların azaltılması, işletme sermayesi.

Batı Ege Gayrimenkul Ortaklığı A.Ş.

290.000.000 Lot ile halka arz onayı bekleyen şirketler listesinde halka açıklık oranı yüzde 35,58 ile en çok pay dağıtacak şirket, Batı Ege GYO olarak öne çıkıyor. Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin konsorsiyum liderliğini yürüteceği halka arzda, bireysele eşit dağıtım yöntemi tercih edilecek.

Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.

Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin liderliğinde SPK onayı sonrası halka arz edecek olan gayrimenkul firması, bireysele eşit dağıtım yöntemiyle toplamda 45.000.000 Lotunu arz edecek.

Sur Tatil Evleri GYO'nun taslak izahname bilgilerine göre tahsisat gruplarına pay dağıtımı şu şekilde gerçekleşecek;

  • 36.000.000 Lot (%80) Yurt İçi Bireysel Yatırımcı
  • 9.000.000 Lot (%20) Yurt İçi Kurumsal Yatırımcı

Halka arz gelirinin kullanım alanları şöyle belirtilmiştir;

  • %10-15 İşletme sermayesi.
  • %85-90 Sur Tatil Evleri Antalya Projesinin finansmanı.

Uslu Çsm Demir Çelik A.Ş.

Bu akşam (7 Eylül Perşembe) SPK tarafından halka arz onayı bekleyen bir diğer şirket ise Uslu Çsm Demir Çelik A.Ş. olarak öne çıkıyor. Şirket, 25.000.000 Lotunun tamamını eşit dağıtım yöntemiyle dağıtacak.

Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin konsorsiyum liderliğini üstlendiği halka arz süreci sonrası, gelirin kullanım alanları taslak izahnameye göre şöyle belirtildi;

  • %10-20 Devam etmekte olan yatırımların tamamlanması.
  • %5-10 Enerji tasarrufu amaçlı Güneş Enerjisi Santrali (GES) kurulumu.
  • %40-60 Yeni fabrika yatırımı.
  • %20-30 İşletme sermayesi.