Halka arza katılım sağlayacak yatırımcılar arasında en çok merak edilen konulardan biri de şirketin dağıtım yöntemi. Kocaer Çelik, oransal dağıtım yöntemiyle paylarını satışa çıkarıyor.
QNB Finans Yatırım liderliğinde oluşturulan konsorsiyum üyeleri tarafından talepleri karşılayacak olan Kocaer Çelik, 56.100.000 TL nominal değerli payını halka arz ediyor.
Tahsisat oranları; Ek satış hariç, halka arz edilecek toplam 46.750.000 TL nominal değerli payların;
28.050.000 TL nominal değerdeki %60 oranındaki kısmı Yurt İçi Bireysel Yatırımcılara,
16.362.500 TL nominal değerdeki %35 oranındaki kısmı Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılara,
2.337.500 TL nominal değerdeki %5 oranındaki kısmı Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılara tahsis edildi.
Halka Arz Gelirlerinin Kullanım Yerleri
%65 - %70 Yatırım Harcamaları
- Yatırım Harcamaları; Yenilenebilir Enerji Yatırımları
- Katma Değerli Yeni Ürün Yatırımları
%30 - %35 İşletme Sermayesi
Şirket büyüyen ve genişleyen faaliyetleri ile artan satış hacmine paralel olarak işletme sermayesi için oluşacak finansman ihtiyacında faiz riskini düşük seviyede tutmak ve mali yapısını daha da güçlendirmek amacıyla işletme sermayesi ihtiyacını iç kaynaklarla birlikte halka arzdan elde edilecek net gelirin yaklaşık %30 - %35’i ile karşılamayı hedeflemektedir.
Rakamlarla Kocaer Çelik
533 milyon ABD Doları ciro (31.03.2022 itibarıyla son 12 aylık dönem)
393 milyon ABD Doları İhracat (31.03.2022 itibarıyla son 12 aylık dönem)
3 Çelik Profil Fabrikası ile 800.000 Ton/yıl Kapasite
1 Galvaniz Fabrikası ile 100.000 Ton/Yıl Kapasite
1 Çelik Servis Merkezi ile 120.000 Ton/yıl Kapasite
13 milyon kWh/Yıl elektrik üretimi (yenilenebilir güneş enerjisi )
Özel sektörde Türkiye’nin en büyük 96. Şirketi (İSO 500 - 2021)
İhracatta Türkiye’nin en büyük 62. İhracatçısı (İSO 500 - 2021)
Ege Bölgesi Demir Çelik İhracat Şampiyonu (2018, 2019, 2020, 2021)
6 kıtada 140 ülkeye ihracat
12000’in üzerinde ürün çeşidi ve 60’a yakın farklı kalitede üretim
Sektöründe ilk Ar-Ge Merkezi
Sektöründe Turquality programına dahil edilen ilk şirket
Tüm Süreçlere Entegre SAP Yönetimi (ERP)
1000’e yakın çalışan
