Orçay Ortaköy Çay Sanayi’nin
halka arz detayları, yayınlanan Yönetim Kurulu Kararı ile birlikte ortaya çıktı. Gerçekleşmesi planlanan halka arz, taslak izahnameye göre eşit dağıtım yöntemiyle yapılacak olup, 6.500.000 lot yatırımcılara pay edilecek.
Şirketin yayınlanan Yönetim Kurulu Kararı’nda, halka arz ile ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi; “Şirket Yönetim Kurulu, 08.07.2021 tarih ve 16 sayılı kararı ile şirketin 50.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içinde 12.465.000 TL olan çıkartılmış sermayesinin, tamamı nakden (bedelli) karşılanmak suretiyle 6.500.000 TL artırılarak 18.965.000 TL’ye çıkartılmasına ve artırılan 6.500.000 TL nominal payların, ortakların rüçhan haklarını kısıtlayarak halka arz edilmesine karar verilmiştir.”
Tera Yatırım’ın web sitesinde yayınlanan taslak izahnamede ise;
Sermaye artırımı yoluyla ihraç edilecek paylar SPK'nın II-5.2 sayılı "Sermaye Piyasası Araçlarının Satışı Tebliği'nde yer alan esaslar ve BIAŞ'ın "Pay Piyasası Yönergesi" uyarınca yetkili kuruluş Tera Yatınm Menkul Değerler A.Ş. tarafından, Borsa'da, Satış Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış Yöntemi" ile Borsa Birincil Piyasa 'da halka arz edilecektir.
Ihraç edilecek paylann "Borsa'da Satış - Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış Yöntemi" ile halka arz edilmesi kapsamında pay almak suretiyle ortak olmak isteyen tasarruf sahiplerinin, satış süresi içinde Borsa İstanbul’da işlem yapmaya yetkili Borsa üyesi yetkili kuruluşlardan birine başvurmaları gerekmektedir.
Borsa İstanbul’da işlem yapmaya yetkili yatırım kuruluşlarının listesi www.borsaistanbul.com ve www.spk.gov.tr web adreslerinde bulunmaktadır.
Borsa İstanbul’da gerçekleşecek arada yatırımcıların milleti birincil piyasa işlem saatleri içerisinde duyurulan tek fiyat seviyesinden BISTECH Platformu üzerindeki Pay Piyasası Alım Satım Sistemine gönderilecektir. Payların ihracına ilişkin söz konusu fiyat sisteme tanımlıdır, başka bir fiyattan sisteme emir girilemez. Borsa İstanbul Birincil Piyasa`da talep toplama saatleri 10:30- 13:00 andığındadır.
Sermaye Artırımından Sağlanacak Fonun Kullanım Yeri
Şirketin çıkarılmış sermayesi 12.465.000 TL'den 18.965.000 TL'ye artırılacaktır. Halka arza konu 6.500.000 TL nominal değerli payların satışından sağlanacak fonun, aşağıda belirtilen hususlarda kullanılması planlanmaktadır.
- %30'u ile finansman yükü ve giderlerinin azaltılması amacıyla şirketin kısa ve/veya uzun vadeli kredilerinin kapatılması
- %50'si ile işletme sermayesine destek ve ihtiyacı için kullanılması ve bu kapsamda mevcut faaliyetler yanında yeni projeler ve iş geliştirme modelleri için gerekli finansmanın öz kaynaklardan karşılanması
-%20'si ile yeni yatırımlar, mevcut işletmelerin modernizasyonu ve büyümesi için kullanılması
Planlanmaktadır.
Fonun yukarda belirtilen hususlarda kullanılacak olması Şirket'e aşağıdaki faydaları sağlayacağı beklenmektedir;
Öncelikle faiz yükü yüksek kısa vadeli kredilerin kapatılarak
Borçlanmanın uzun vadeye yayılması yanında şirketin karlılık ve öz kaynaklarının güçlendirilmesi
Şirketin büyüme ve gelişimi ile faaliyetlerine olumlu katkı sağlaması
Şirketin faaliyet alanıyla ilgili olarak yeni iş modelleri ve ihracat faaliyetlerini geliştirerek satış hacminin karlılığının ve büyümenin artması
Editör: TE Bilisim
