Sermaye artırımı ve ortak satışı yoluyla, İnfo Yatırım liderliğinde oluşturulacak konsorsiyum tarafından, “Sabit Fiyatla Talep Toplama” ve “En İyi Gayret Aracılığı” yöntemiyle, paylar satışa sunulacak.
SDT Uzay ve Savunma Teknolojileri, gerçekleşmesi planlanan halka arz gerekçelerini şöyle sıralıyor;
- Şirketin özkaynaklarının güçlendirilmesi,
- Ankara Uzay ve Havacılık İhtisas Organize Sanayii Bölgesinde yeni yerleşke binasının yapılması ve üretim kapasitesinin artırılmasına yönelik yatırımların gerçekleştirilmesi,
- Mevcut ve olası projelerin geliştirilmesi ve işletme sermayesi ihtiyacının karşılanması,
- Büyüme hedeflerinin devamlılığının sağlanması ve büyüme hedeflerine bağlı olarak araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin devam ettirilmesi,
- Şirketin bilinirliğinin yurt içi ve yurt dışında artırılması
- Rekabet gücünün artırılması,
- Potansiyel müşteriler nezdinde mevcut güvenilirliğin ve saygınlığın artırılması,
- Sürdürülebilir kurumsal yapının oluşturulması ve raporlama standartlarının geliştirilmesi,
- Şeffaflık ve hesap verilebilirlik düzeyinin yükseltilmesi,
- Şirket paylarının likit hale getirilmesi neticesinde kredi verenler nezdinde gerekmesi durumunda daha düşük maliyetle borçlanma imkanına kavuşulması.
SDT Uzay ve Savunma Teknolojileri’nin Uzmanlık Alanları
Algılayıcı (Radar, Kızıl Ötesi vb) ve elektronik harp sinyal işleme ve analiz sistemlerini,
Görüntü işleme ve analiz yazılımlarını,
Uydu yer istasyonları, uydu sinyal/veri işleme ve analiz sistemlerini,
Hava platformları ve silah sistemleri ile elektronik/aviyonik sistemlerini,
Kara platformları elektronik ünitelerini,
RF Karıştırıcı sistemler, mühimmat güdüm elektroniği ve simülasyon/bilişim sistemlerini özgün ve yerli olarak gerçekleştirmektedir.
Halka Arz Detayları
Satışa sunulacak pay miktarı; 12.250.000
Dağıtım Şekli; Eşit dağıtım yöntemiyle
Tahsisat Oranı; Açıklanmadı
İşlem göreceği Pazar; Şirket payları BİST Yıldız Pazar’da işlem görmesi bekleniyor
Fiyat istikrarı işlemleri; Planlanmıyor.
Halka Arz Teşvikleri
Şirket'in mevcut pay sahipleri olan ve aynı zamanda ortak satışı yöntemiyle paylarım halka arz edecek olan Mehmet DORA ve Mustafa Fatih ÜNAL adına, Şirket paylarının Borsa'da işlem görmeye başladığı gün dahil olmak üzere 5 işlem günü süreyle (Günlük Alım Emri Taahhüdü Süresi) her gün açılış seansında, halka arz fiyatından, İnfo Yatırım aracılığı ile toplamda 850.000 adet (Mehmet DORA için 807.500 TL, Mustafa Fatih ÜNAL için ise 42.500 TL nominal değerli) günlük geçerli alım emri girecektir. Günlük Alım Emri Taahhüdü kapsamında kullanılacak azami kaynak, ortak satışı kapsamında elde edilen brüt kaynak kadar olacaktır.
Günlük Alım Emri Taahhüdü kapsamında gerçekleştirilecek işlemler 5 iş günü süreyle sınırlı olup, girilen emirler iptal edilemeyecektir.
