Sermaye artırımı ve ortak satışı yoluyla halka arz edilecek B grubu payların nominal
değeri 33.000.000 TL olup, şirketin halka arz sonrası çıkarılmış sermayesine oranı %27,91’dir.
Halka arz edilecek paylar için
2 iş günü boyunca talep toplanması planlanmaktadır.
Satış Yöntemi; Satış, TSKB liderliğinde ve Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş eş liderliğinde ve diğer aracı kurumların katılacağı konsorsiyum tarafından
“Fiyat Aralığı ile Talep Toplama” ve “En İyi Gayret Aracılığı” yöntemiyle gerçekleştirilecektir. Yurt içi bireysel yatırımcılar için
oransal dağıtım yöntemi kullanılacaktır.
Fiyat istikrarı işlemlerinin gerçekleştirilmesi
planlanmaktadır.
Taslak izahnamede yer alan bilgilere göre sermaye artışı yöntemi ile elde edeceği kaynağın yüzde 50'sini şirketin kapasite artırma ihtiyacını karşılamak, yeni ürün gruplarını üretmek üzere yapılacak yatırımlarda kullanmayı planlıyor. Bu kaynak çerçevesinde Düzce tesisinin yatırımı başta olmak üzere yatırım finansmanında kullanılacak. Kalan yüzde 50 kaynak ise büyümeye bağlı olarak artan işletme sermayesinin karşılanması ve banka kredi borçlarının bir kısmının kapatılmasında kullanılacak.