Halka Arz Tek Aracı Kurum Üzerinden Yapılacak

Açıkhava reklam sektöründe faaliyet gösteren Out Medya halka arzı tek aracı kurum üzerinden yapılacak. Toplam 3.000.000 TL nominal değerli payların halka arzına ilişkin taslak izahname şirketin web sitesinde yayınlandı. Yayınlanan taslak izahnameye göre, halka arz fiyatı 30,00 TL olarak belirlenmiş durumda. Sermaye artırımı ve ortak satışı yoluyla halka arz edilen 3.000.000 TL nominal değerli payların halka arz sonrası 12.000.000 TL’ye ulaşacak çıkarılmış sermayeye oranı %25,00 olacağı belirtildi. Out Medya, Türkiye’nin en prestijli lokasyonlarında yer alan dünya standardında reklam panoları, billboardları ve diğer özel reklam uygulamaları ile orta ve üst sosyoekonomik grupta hedef kitleye ulaşmayı hedefleyen markalar için etkili reklam olanakları sunmaktadır.

SATIŞ YÖNTEMİ VE BAŞVURU ŞEKLİ

Sermaye artırımı ve ortak satışı yoluyla şirket paylarının halka arzında satış, İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş tarafından “Sabit Fiyatla Talep Toplama” ve “En İyi Gayret Aracılığı” yöntemiyle gerçekleşecek. Tüm yatırımcılardan talepler, halka arzda yetkili kuruluş olan İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş vasıtasıyla toplanacaktır. Yurtiçi bireysel yatırımcıların halka arza katılabilmesi için İnfo Yatırım’da hesabı bulunması gerekmektedir. Yurtiçi bireysel yatırımcılara dağıtım, oransal dağıtım yöntemine göre yapılacaktır.

TAHSİSAT ORANLARI

Halka arz edilecek 3.000.000 TL nominal değerli payların; 900.000 TL nominal değerdeki %30’luk kısmı Yurtiçi Bireysel Yatırımcılar’a 1.200.000 TL nominal değerdeki %40’lık kısmı Yurtiçi Kurumsal Yatırımcılar’a 900.000 TL nominal değerdeki %30’luk kısmı ise, Yurtdışı Kurumsal Yatırımcılar’a gerçekleştirilecek satışlar için tahsis edilmiştir.

HALKA ARZ TEŞVİKLERİ

Günlük Alım Emri Taahhüdü; İhraççının ana pay sahibi olan ve aynı zamanda ortak satışı yöntemiyle paylarını halka arz eden Halil İbrahim Bacacı ve Mustafa Gündoğan adına şirket paylarının Borsa’da işlem görmeye başladığı gün dahil olmak üzere 5 işlem günü süreyle (Günlük Alım Emri Taahhüdü Süresi) her gün açılış seansında, halka arz fiyatından, İnfo Yatırım aracılığı ile toplamda 200.000 adet günlük geçerli alım emri girilecektir. Günlük Alım Emri Taahhüdü kapsamında gerçekleştirilecek işlemler 5 iş günü süreyle sınırlı olup, girilen emirler iptal edilemeyecektir.

VERİLEN TAAHHÜTLER

Şirketin ana pay sahibi Halil İbrahim Bacacı ile birlikte Mustafa Gündoğan, halka arz edilen paylar hariç olmak üzere sahip olduğu payları, şirket paylarının Borsa’da işlem görmeye başlamasından itibaren, payların borsa fiyatından bağımsız olarak 3 ay süreyle hiçbir şekilde Borsa’da satmayacağına ve Borsa dışında yapılacak satışlarda satışa konu payların da bu sınırlamaya tabi olacağını alıcılara bildireceğini kabul, beyan ve taahhüt etmiştir.

HALKA ARZ GELİRİNİN KULLANIM YERLERİ

%60’ına karşılık gelen kısmının; yurt dışında bölgesel şube açılımı kapsamında kullanılmasına, %20’sine karşılık gelen kısmının; yerli ve yabancı şirket satın alımlarının finansmanı kapsamında kullanılmasına, %10’una karşılık gelen kısmının; teknolojik altyapı yatırımları yapılması çerçevesinde kullanılmasına, Kalan %10’luk kısmının ise işletme sermayesinin efektif kullanılması çerçevesinde değerlendirilmesinde kullanılacağı taslak izahnamede belirtiliyor.