Hedef Holding Halka Arz 14 - 15 Ekim Tarihlerinde

Hedef Holding A.Ş, 14 – 15 Ekim tarihlerinde, Borsa İstanbul’da #HEDEF kodu ile halka arz ediyor. 50.000.000 TL sermaye artırımı ile, 10.000.000 TL ortak satışı yolu ile toplamda 60.000.000 TL nominal değerli payları 1,96 TL sabit fiyat ile İnfo Yatırım liderliğinde halka arz olacak. Hedef Holding halka arz öncesi şirket değeri 490 milyon TL olurken, 117,6 milyon TL büyüklüğünde gerçekleşecek halka arz ile birlikte, 588 milyon TL halka arz sonrası piyasa değerine ulaşmış olacak.

YATIRIMCI GRUPLARI VE TAHSİSATLAR

Yurt İçi Bireysel Yatırımcı; Satış Payı 35% - Satış Miktarı 21.000.000 Hedef Grubu Çalışanları; Satış Payı 5% - Satış Miktarı 3.000.000 Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar; Satış Payı 40% - Satış Miktarı 24.000.000 Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılar; Satış Payı 20% - Satış Miktarı 12.000.000

VERİLEN TAAHHÜTLER

Hedef Holding halka arzında, fiyat istikrarı bulunmazken, günlük alım emri taahhüdü uygulanacaktır. Günlük alım taahhüdüne göre; 5 işlem günü süreyle her gün açılış seansında, 1,96 TL halka arz fiyatından İnfo Yatırım aracılığıyla 2.000.000 adet günlük geçerli alım emri girilecektir. Lock-up (Satmama Taahhüdü) ; Taahhüde göre; Şirket 1 yıl boyunca bedelli sermaye artırımı yapmayacağını, şirket ortağı ise 6 ay boyunca borsada pay satışı yapmayacağını taahhüt etmiştir

HALKA ARZ İSKONTOSU

Hedef Holding için NAD metodundan hesaplanan 584.416.175 TL ve çarpan metodundan hesaplanan 655.924.888 TL değere eşit ağırlık verilerek 620.170.532 TL adil piyasa değeri hesaplanmıştır. Şirketin halka arz öncesi ödenmiş sermayesi 250.000.000 TL olup, pay başı adil değer 2,48 TL’ye denk gelmektedir. Adil değer üzerinden %21,0 halka arz iskontosu uygulanarak, 1,96 TL pay başı halka arz talep toplama fiyatı hesaplanmıştır.

ELDE EDİLECEK FONUN KULLANIM YERLERİ

Hedef Holding’in 1.000.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 250.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesi mevcut ortakların rüçhan hakları kısıtlanarak tamamı nakden olmak üzere 50.000.000 TL tutarında artırılarak 300.000.000 TL’ye çıkarılacaktır. İhraç edilecek 50.000.000 TL nominal değerli pay karşılığı 98.000.000 TL olması beklenen sermaye artırımı gelirinden 3.520.000 TL olması beklenen masraflar düşüldükten sonra 94.480.000 TL kaynak elde edilmesi planlanmaktadır. Holdingin özkaynaklarını güçlendirmek amacıyla yapılacak sermaye artırımı kapsamında elde edilecek kaynağın; 90.000.000 TL’sinin şirketin 01.10.2021 tarih ve 107 sayılı yönetim kurulu kararı ile kurulması planlanan yatırım bankası için, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’na (BDDK) yapılacak kuruluş ile faaliyet izni kapsamında ve BDDK’nın söz konusu başvuruları olumlu karşılaması halinde, faaliyete geçirilecek yatırım bankasını sermayelendirmek amacıyla kullanılmasına, BDDK’ya yapılacak yatırım bankacılığı kuruluş ve faaliyet izni ile ilgili başvuru ve onay sürecine kadar geçen zaman içerisinde ilgili kaynağa ihtiyaç duyulan zamana kadar ise 90.000.000 TL’lik kaynağın ve kalan 4.480.000 TL’lik kaynağın şirketin mevcut durumda kısa vadeli finansal yatırım portföyünde değerlendirildiği üzere Borsada işlem gören şirketlerin paylarının satın alınması ve başta iştiraki olan İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş tarafından sermaye piyasalarında ihraç edilen ve borsada işlem gören borçlanma aracı niteliğindeki sermaye piyasası araçlarına yatırım yapılmasına, yatırım fonları ve banka mevduatı yoluyla değerlendirilmesine karar verilmiştir.