31 Ocak 2024 tarihinde SPK tarafından halka arz onayı alan Bor Şeker şirketinin halka arzına dair onaylı izahname açıklandı. Halka arzın detayları ve kaç lot vereceği yatırımcılar tarafından oldukça merak konusu oldu. Bor Şeker (BORSK) halka arzının onaylanmasının ardından halka arza dair detaylar da netlik kazandı.
BORSK Halka Arz Detayları
Toplamda 70 milyon adet hissesini halka arz edecek olan BORSK, hisselerini 26,54 TL fiyattan yatırımcılara pay edecek.
BORSK tarafından yayımlanan onaylı izahnameye göre şirket halka arz edeceği hisselerini bireysel yatırımcılara, şirket çalışanlarına ve çiftçilere eşit şekilde dağıtacağını duyurdu.
- Halka arza katılım sağlayacak olan yatırımcılar, kullandıkları aracı kurum veya bankaların “Halka Arz Menüsünden” talep oluşturabilecekler.
BORSK Halka Arz Şekli
– Sermaye Artırımı : 40.000.000 LOT
– Ortak Satışı : 15.000.000 Lot (Emir Haktan Dişli)
– Ortak Satışı : 15.000.000 Lot (Arz Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. İkinci Girişim Sermayesi Yatırım Fonu)
Halka Arz Gelirinin Kullanım Yeri
– %45 İşletme sermayesi.
– %50 GES (Güneş Enerjisi Santrali) yatırımı, entegrasyon ve modernizasyon yatırımları, gübre tesisi yatırımları.
– %5 Ar-Ge Faaliyetleri.
Tahsisat Grupları
– 41.300.000 Lot (%59) Yurt İçi Bireysel Yatırımcı
– 21.000.000 Lot (%30) Yurt İçi Kurumsal Yatırımcı
– 7.000.000 Lot (%10) Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcı
– 700.000 Lot (%1) Çalışanlar ve Çiftçi Yatırımcı
Fiyat İstikrarı
Brüt halka arz gelirinin yüzde 10’u ile 30 gün boyunca.
Satmama Taahhüdü
– 1 Yıl, İhraççı.
– 1 Yıl, Ortaklar.
Halka Açıklık Oranı
– %29,17
Halka Arz Büyüklüğü
- 1.850.000.000 TL
BORSK Talep Toplama Tarihleri
BORSK halka arzına katılım sağlayacak yatırımcılar 7-8-9 Şubat 2024 tarihlerinde talepte bulunabilecek.
BORSK Halka Arz Kaç Lot Verecek?
– 2.1 Milyon katılım ~ 20 Lot (530 TL)
– 2.5 Milyon katılım ~ 17 Lot (451 TL)
– 2.9 Milyon katılım ~ 15 Lot (398 TL)
– 3.3 Milyon katılım ~ 13 Lot (345 TL)
– 3.7 Milyon katılım ~ 12 Lot (318 TL)
– 4.1 Milyon katılım ~ 11 Lot (291 TL)
– 4.5 Milyon katılım ~ 10 Lot (265 TL)
– 4.9 Milyon katılım ~ 9 Lot (238 TL)
BORSK Halka Arz Hangi Bankalarda Olacak ?
- A1 Capital Menkul Değerler A.Ş.
- Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
- Acar Menkul Değerler A.Ş.
- Ahlatçı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
- Albaraka Türk Katılım Bankası
- Alnus Yatırım menkul Değerler A.Ş.
- Aktif Yatırım Bankası A.Ş.
- Bizim Menkul Değerler A.Ş.
- Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
- Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
- Denizbank A.Ş.
- Dinamik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
- Garanti Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
- Garanti Bankası A.Ş.
- Fibabanka A.Ş.
- Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
- Global Menkul Değerler A.Ş.
- Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
- Halk Bankası A.Ş.
- ICBC Yatırım menkul Değerler A.Ş.
- ING Menkul Değerler A.Ş.
- ING Bank A.Ş.
- Investaz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
- İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
- INTEGRAL Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
- İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
- İş Bankası A.Ş.
- InvestAz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
- Marbaş Menkul Değerler A.Ş.
- Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
- Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
- Odeabank A.Ş.
- Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
- Pay Menkul Değerler A.Ş.
- PhillipCapital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
- Piramit Menkul Kıymetler A.Ş.
- Prim Menkul Değerler A.Ş.
- Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
- Şekerbank A.Ş.
- Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
- TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
- TEB A.Ş.
- Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
- Trive Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
- Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
- Türkiye Finans Katılım Banksı A.Ş.
- Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
- Ünlü Menkul Değerler A.Ş.
- Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
- Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.
- Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
- Vakıflar Bankası A.Ş.
- Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.
- Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
- Ziraat Bankası A.Ş.
