Europower Enerji ve Otomasyon Teknolojileri Sanayi Ticaret AŞ (EUPWR) halka arza 12-13-14 nisan tarihlerinde talep toplayacak. Tahmini olarak da 20 Nisan’da Borsada Eşit Dağıtım yöntemi ile 1 TL nominal değerli payların 40,60 TL sabit fiyattan satılması bekleniyor. Çoğunluk payların sahibi 70% hisse oranı ile Girişim Elektrik Sanayi (GESAN), en iyi gayret yöntemi ile Ak Yatırım liderliklerinde talep toplanıyor.
50 milyon TL’lik halka arzın hedeflenen büyüklüğü 2.030.000.000 TL oluyor. Europower’ın mevcut sermayesi 175 milyon TL, bedelli sermaye artırımı da 45 milyon TL olacak ve yeni sermayesi 220 milyon TL’ye yükseliyor.
Sermaye artırımı toplamda 50 milyon TL olacak; 45 milyon TL bedelli sermaye artırımından, 5 milyon TL’si ise ortakların hisselerinin mevcut paylarından satışından gerçekleşecek. Toplamda 50 milyon Lot satışı anlamına geliyor.
Fazla talep gelmesi halinde 10 milyon lot daha ek satış gerçekleşebilecek.
Detayları şu şekilde:
Mevcut ortaklarından
* Muhittin Behiç Harmanlı’nın 3.787.500 TL,
karşılığı 3.787.500 Lot
* Ali Gökhan Öztürk’ün 725.000TL,
karşılığı 725.500 Lot
* Ramin Malek’in 487.500TL lik hisseleri,
karşılığı 487.500 Lot
toplamda 5 milyon TL nominal değerli B grubu payların satışı gerçekleştirilecek. Fazla talep gelmesi halinde ise;
Muhittin Behiç Harmanlı’ya ait 10 milyon TL nominal değerli B grubu payın ek satışı gerçekleştirilebilecek.
- Halka arz tarihi 12-13-14 Nisan 2023
- Borsada işlem görmeye başlayacağı tahmini tarih 20 Nisan 2023
- Borsada işlem görmesi planlanan pazar Yıldız Pazar
- Borsadaki ismi kısaca EUPWR
- 1 TL nominal değerli paylar 40,60 TL sabit fiyattan satışa sunulacak
- Eşit dağıtım yöntemine göre halka arz pay dağıtımı yapılacaktır.
- Halka arz sonuçları, başvurunun tamamlanmasını takip eden 2 iş günü sonunda açıklanacaktır.
- Ak Yatırım Menkul Değerler AŞ halka arzda konsorsiyum lideri
- Fiyat istikrarı işlemlerinin gerçekleştirilebileceği zaman aralığı, payların borsada işlem görmeye başlamasından itibaren 15 gündür.
- Fiyat istikrarını gerçekleştirebilecek aracı kurum Ak Yatırım Menkul Değerler AŞ ve aracılık yöntemi En İyi Gayret Aracılığı olacak.
- Halka arzın büyüklüğü 2.030.000.000 TL olup, ek satış ile max. 2.436.000.000 TL
- Şirketin Halka Açıklık oranı %22,73 olacak, ek satış halinde max %27,27 olacak.
- Satmama taahhüdü
- Halka arzda tahsis limitleri;
Bireysel Yatırımcı payı %80 – nominal 40 milyon TL’lik kısım;
Grup Çalışanları payı %3 - nominal 1,5 milyon TL’lik kısım;
Yurtiçi Kurumsal Yatırımcı payı – nominal 8,5 milyon TL’lik kısım.
- Şirket borsada işlem görmeye başladıktan sonra bedelli/bedelsiz sermaye artırımı yapmayacağına dair taahhütte bulunmuştur.
- İhraççı ve ortakların satmama taahhüdü süresi 180 gün olarak beyan edilmiştir.
Şirket, elde edeceği muhtemel 2 milyar TL’lik fonu nerelerde kullanacak?
* devam eden yatırımlarında
* planlanan ve yeni yatırımlarında
* gayrimenkul / iş makinesi /taşıt/ makine ekipman alımında
* işletme sermayesinin güçlendirilmesinde
* finansman ve kısa vadeli borç ödemelerinde kullanacak.
Fonun kullanım alanlarının dağılımı nasıl planlanıyor?
* ARGE ve ÜRGE çalışmaları sonucu çıkan ürünlerin seri imalata dönüşümü, yeni yatırımlarda %25-%35
* Devam eden yatırımlar, üretim kapasitesi ve çeşitliliğin artırımı, gayrimenkul, iş makinesi, makine teçhizat, ekipman, taşıt alımı ve yenilemeleri için %10-%20
*Finansman ve KVB ödemelerinde %25-%40
