Şirket, 22-23-24 Haziran 2022 tarihlerinde talep toplayacak.
Demir – çelik sektöründe çelik profil segmentinde faaliyetlerini sürdüren Kocaer Çelik halka arz oluyor.
31.03.2022 tarihinde sona eren son 12 aylık dönemde 533 milyon ABD Doları satış hasılatı, 393 milyon ABD Doları ihracatı ile demir-çelik sektöründe Ege Bölgesinde 2018, 2019, 2020 yılları için en yüksek çelik profil ihracatı yapan firma konumunda.
6 kıtada 140 ülkeye ihracat yapan Kocaer Çelik, 31.03.2022 tarihinde sona eren dönem itibari ile satışlarının %93’ünü yabancı para cinsinden elde ediyor.
KCAER paylarının, Borsa İstanbul’da işlem görmeye başlamasından itibaren en fazla 30 gün süre ile QNB Finansinvest tarafından fiyat istikrarı sağlayıcı işlemler planlanıyor. Fiyat istikrarı fonu, satan ortaka ait payların halka arzından karşılanmak üzere toplam halka arzın %20’si ile sınırlı olacak.
İskonto Oranı Yüzde 21 Olarak Belirlendi
Bulunan ağırlıklandırılmış piyasa değeri 482 milyon ABD Doları tutarı, 7.392 milyon TL olarak hesaplanmakta ve birim pay değeri de 34,87 TL hesaplanmaktadır. Hesaplanan piyasa değerine %21 halka arz iskontosu uygulanmış, halka arz piyasa değeri 5.830 milyon TL ve halka arz birim fiyatı 27,50 TL olarak belirlenmiştir.
Kocaer Çelik halka arzı ile ilgili en çok sorulan 10 soru ve cevabı;
Kocaer Çelik Halka Arzı Ne Zaman?
Halka arz 22-23-24 Haziran 2022 (Çarşamba - Perşembe – Cuma) tarihlerinde yapılacak.
Kocaer Çelik Halka Arz Eşit mi Oransal Dağıtım mı?
Oransal Dağıtım - Sabit fiyat ile talep toplama ve en iyi gayret aracılığı yöntemi uygulanacak.
Kocaer Çelik Halka Arz Fiyatı Nedir?
1 TL nominal değerli payın fiyatı 27,50 TL olarak belirlendi.
Kocaer Çelik Halka Arz Kodu Nedir?
Kocaer Çelik, #KCAER kodu ile talep toplayarak, Borsa İstanbul’da işlem görecek.
Kocaer Çelik Halka Arz Büyüklüğü Nedir?
Ek satışlar dahil 1.542.750.000 TL olarak gerçekleşecek.
Kocaer Çelik Halka Arz Tahsisat Oranları Nedir?
Ek satış hariç, halka arz edilecek toplam 46.750.000 TL nominal değerli payların;
28.050.000 TL nominal değerdeki %60 oranındaki kısmı Yurt İçi Bireysel Yatırımcılara,
16.362.500 TL nominal değerdeki %35 oranındaki kısmı Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılara,
2.337.500 TL nominal değerdeki %5 oranındaki kısmı Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılara tahsis edildi.
Kocaer Çelik Halka Arz Hangi Bankalar Ve Aracı Kurumlardan İşlem Yapılacak?
A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş. - Ahlatçı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. - Alan Yatırım Menkul Değerler A.Ş. - Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş. - Alternatif Yatırım Menkul Değerler A.Ş. - Ata Yatırım Menkul Değerler A.Ş. - Aktif Yatırım A.Ş. - Bizim Menkul Değerler A.Ş. - Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş. - Deniz Yatırım Menkul Değerler A.Ş. - DenizBank A.Ş. - Dinamik Menkul Değerler A.Ş. - Garanti Yatırım Menkul Değerler A.Ş. - Garanti Bankası A.Ş. - Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. - Global Menkul Değerler A.Ş. - Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. - Türkiye Halk Bankası A.Ş. - ICBC Turkey Yatırım Menkul Değerler A.Ş. - ING Yatırım Menkul Değerler A.Ş. - ING Bank A.Ş. Özel Bankacılık Şubeleri - Investaz Yatırım Menkul Değerler A.Ş. - Işık Yatırım Menkul Değerler A.Ş. - İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. - İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş. - İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. - Türkiye İş Bankası A.Ş. - Marbaş Menkul Değerler A.Ş. - Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş. - Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. - Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. - Fibabanka A.Ş. - PhilipCapital Menkul Değerler A.Ş. - Piramit Menkul Değerler A.Ş. - Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. - Şekerbank T.A.Ş. - Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş. - Odea Bank A.Ş. - TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş. - TEB A.Ş. - Tera Menkul Değerler A.Ş. - Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş. - Ünlü Menkul Değerler A.Ş. - Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. - Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. - Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. - Yapı Kredi Menkul Değerler A.Ş. - Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. - Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş. - T.C. Ziraat Bankası A.Ş. - Pay Menkul Değerler A.Ş. - Prim Menkul Değerler A.Ş.
Kocaer Çelik Halka Arz Borsada Ne Zaman İşlem Görecek?
Payların Borsa’da işlem görme tarihi BİAŞ Yönetim Kurulu’nun yapacağı duyuru ile belirlenecek.
Kocaer Çelik Halka Arz Edilen Paylar Ne Zaman Hesaba Geçer?
Halka arzın son bulacağı 24 Haziran tarihinden sonraki 2 işlem günü içerisinde hesaplara geçmesi planlanıyor.
Kocaer Çelik Halka Arz Sonrası Hangi Pazarda İşlem Görecek?
Şirket, KCAER koduyla Yıldız Pazar’da işlem görmeye başlayacak.
Rakamlarla Kocaer Çelik
533 milyon ABD Doları ciro (31.03.2022 itibarıyla son 12 aylık dönem)
393 milyon ABD Doları İhracat (31.03.2022 itibarıyla son 12 aylık dönem)
3 Çelik Profil Fabrikası ile 800.000 Ton/yıl Kapasite
1 Galvaniz Fabrikası ile 100.000 Ton/Yıl Kapasite
1 Çelik Servis Merkezi ile 120.000 Ton/yıl Kapasite
13 milyon kWh/Yıl elektrik üretimi (yenilenebilir güneş enerjisi )
Özel sektörde Türkiye’nin en büyük 96. Şirketi (İSO 500 - 2021)
İhracatta Türkiye’nin en büyük 62. İhracatçısı (İSO 500 - 2021)
Ege Bölgesi Demir Çelik İhracat Şampiyonu (2018, 2019, 2020, 2021)
6 kıtada 140 ülkeye ihracat
12000’in üzerinde ürün çeşidi ve 60’a yakın farklı kalitede üretim
Sektöründe ilk Ar-Ge Merkezi
Sektöründe Turquality programına dahil edilen ilk şirket
Tüm Süreçlere Entegre SAP Yönetimi (ERP)
1000’e yakın çalışan
