Yüzde 21 iskonto oranıyla, 27,50 TL fiyattan satışa sunularak halka arz edecek olan Kocaer Çelik’in ek satışlar dahil toplam 56.100.000 payın satışının gerçekleşmesi bekleniyor. Tüm payların satılması halinde, halka arz büyüklüğü 1.542.750.000 TL ile yılın en büyük halka arzı gerçekleşmiş olacak.
Kocaer Çelik halka arzından önce, son yılların en büyük halka arzlarından biri olup, 2022’nin en büyük halka arz özelliğini taşıyan şirketi ise, 957 milyon TL büyüklüğe ulaşan Kimpur Kimteks Poliüretan olmuştu.
Halka Arz Gelirlerinin Büyük Kısmı Yatırım Harcamalarına
Kocaer Çelik, halka arz ile elde edeceği gelirin en büyük kısmını yatırım harcamaları için kullanacak.
%65 - %70 Yatırım Harcamaları olarak açıklanırken, bu harcamalar yenilenebilir enerji yatırımları ve katma değerli yeni ürün yatırımları olacak.
Geri kalan %30 - %35’lik kısım ise işletme sermayesi için kullanılacak.
Oransal dağıtım yöntemiyle talep toplanacak olan halka arzda, ek satışlar hariç 28.050.000 TL nominal değerdeki %60 oranındaki kısmı Yurt İçi Bireysel Yatırımcılara, tahsis edilirken, 16.362.500 TL nominal değerdeki %35 oranındaki kısmı Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılara, 2.337.500 TL nominal değerdeki %5 oranındaki kısmı ise Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılara tahsis edildi.
Oransal Dağıtım Nasıl Hesaplanır
Toplam talep miktarının, arz edilen hisse miktarına bölümü talep katını ortaya çıkarır.
Toplam talep miktarı / halka arz edilen miktar = Talep katı
1 / talep katı ise = Arz oranı
Oransal dağıtımda sahip olacağınız lot sayısı da, arz oranı ile talep ettiğiniz lot sayısının çarpımı ile sonuçlanır.
Örnekle; 10 milyon adet payı satışa sunulan bir halka arzda, halka arz fiyatı da 10 TL olsun.
Toplam talep miktarı 100 milyon adet olursa, 100.000.000/10.000.000 = 10 Talep katı ortaya çıkar.
1/10 = 0,1 Arz oranı
Örnekteki halka arz için 1.000 TL’lik yani 100 lot için başvuruda bulunduğumuzu düşünürsek;
100x0,1 = 10 LOT yani 100 LOT almak için talep göndermiş olsanız da hesabınıza geçecek lot sayısı 10 olarak hesaplanır.
